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2023/01/12

销售部年度分析总结报告怎么做

不知不觉离春节还剩一周左右的时间,不论是按汇报角色的个人工作总结、部门工作总结、公司工作总结,还是按时间分类的月度、季度、年度总结等,想必办公室的各位已经为年终分析总结挠秃了头。

怎么样做一份年终分析总结报告,充分展现这一年的成果,惊艳领导?

俗话说,字不如表,表不如图。一份优秀的分析总结报告应该是图文并茂的。而相较于传统的文字报告、PPT报告等年度分析总结报告,BI可视化报告的查看方式更加便捷,部门内部可以在平台上共享数据和分析报告,且报告自带数据分析属性,可对数据进行联动分析和下钻等,加上可视化图表的运用,使得年度总结报告更加直观明了,可阅读性大大提升。

接下来,我们以销售部年度分析总结报告为例,来和大家简单分享报告该怎么做。

年度分析总结报告

善用数据及图表

可以利用图表从销售部门的工作中梳理出重点指标、重点业绩情况等,以“数据展示+数据分析”的形式,结合图表可视化,让领导直观看到部门业绩汇总情况,且对有疑问的数据随时可上手分析,灵活切换不同的分析维度,快速掌握部门年度销售业绩完成情况。

动态年度销售业绩分析

展示重点

一份好的年终分析总结报告一定是重点突出、内容精炼的。例如,我们可以在报告中对部门的重点业绩指标数据突出汇报展示,结合趋势图、仪表盘等图表,领导可灵活地从不同维度分析,并直观看到各个部门的核心指标数据。

实操步骤

第一步:利用数林BI将数据抽取到统一的数据仓库

借助数林BI可智能地将用友金蝶等系统数据抽取到统一的数据仓库(不影响原有系统的使用),也支持常见的外部数据源,如:SQL Server,Excel,Access,Csv,Dbf等,通过简单的基础配置,帮助公司部门建立统一的数据分析平台。

第二步:取数建模

数据整合完成后,我们可以在数林BI的主题设计界面中,新增模型,快速获取所需分析的部门业务数据,如销售业绩分析。

年度分析-取数

第三步:图表制作

数林BI中制作图表的过程十分简单,选择所需展示的图表,并将维度和指标等数据字段拖拽至右侧的数据项列中,图表就生成了,且可以对图表的颜色、类型等进行一系列个性化设置。

年度分析总结-图表制作

其他图表制作方法类似,这里不再一一描述。

第四步:添加文字信息,解读数据

做年度总结时,为了方便领导更好地理解数据含义及分析背景,我们可以再添加一个文本框工具,对相关图表数据进行补充说明,使得总结报告更加丰富。

年度分析总结报告-添加文字

第五步:排版及细节的优化

图表及文字报告制作完之后,我们可根据领导的阅读习惯,对图表的布局进行重新排版,插入一些小图标加以点缀,对图表的细节进一步优化。

第六步:报告分享

报告制作完成后,我们可以导出PDF、图片等提交给领导查看,也可借助移动端(手机、平板等)、大屏等方式分享展示给领导查看。

当然,上述年度分析总结报告仅供参考,可根据自身实际另行设计。感兴趣的伙伴可与数林方联系,在线体验~

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