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2021/05/06

便捷的跨年联查怎么实现?

一、查账时遇到的困扰

用户在传统财务软件中进行跨年联查时,时常会遇到一些繁琐操作的问题,例如:

1、用户查看公司账务中所有年份的数据时,虽然可连续每月查询,但无法跳跃式查询或查询指定月份的数据,比如想查看所有年份的1月份同比数据时,便需要人工手动查询一个个年份的一月份数据,进行导出加工处理;比如查询指定一月和三月的数据,也需要手工整合加工;假设企业拥有众多子公司,账套数量多的情况下,需要反复切换账套,财务人员的工作量繁琐程度可想而知。如何实现便捷的同环比分析及指定月份分析?

2、连续查询多年或多月的账务数据时,只能看到简单的汇总数,无法查看明细数据,也无法按用户指定字段分组查看汇总数,如何能便捷查看指定期间的汇总数及明细数据?

3、跨年查账时,密密麻麻的账表数据难免显得有些杂乱,比如企业中设置了许多部门,车间一部、车间二部、三部等等,部门太多太杂,而管理层有时并不需要查看这么明细的部门数据,这时需要对部门重新归类,但实际应用中将这些部门重新归类成一个部门费时费力,如何能轻松实现?

4、很多传统财务软件中将数据打印导出时,即使用户已经把一些不需要的行、列隐藏了,但导出成EXCEL文件,会发现原先隐藏好的行、列一样被导出,对数据加工造成很大不便。如何能快速准确地导出自己调整好的数据?

二、如何解决上述困扰

工欲善其事必先利其器,企业可以借助数林BI中集团账务查询平台,轻松实现便捷高效的集团一套账查询:

1、用户在数林BI对比平台中无需反复切换账套便可按任意日期查看集团财务数据的同环比分析及指定月份的分析:

跨年联查同环比分析

用户在“年/月”字段筛选中,可选择指定年份或/月份,如上图,用户可查看“1月”不同年度的同比分析,若是用户想看季度分析,勾选过滤所需分析的月份即可。

同理,用户若是想分析某年的环比情况,同样在界面筛选指定年份即可过滤出用户所需要分析的数据。

2、企业查询多组织、多账套的数据时,可以集团一套账的方式轻松实现全集团从总分类账/余额表到明细账再到凭证的逐级链接查账,且不论是在余额表、总分类账、明细账、还是在凭证查询界面中,皆可“按此列分组”功能,将集团账务数据的列字段按需分组,方便用户跨年联查汇总及明细数据。如下图:

分组汇总明细展开

用户可按公司机构名称轻松查看其汇总数据,且可展开查看明细数据。

3、借助数林BI跨年联查时,用户只需通过简单的自定义公式设置,将所需字段重新归类。如图,我们将所有的部门统一归类成新的部门(车间一部、二部等重新归类成车间),方便用户直观查看部门数据。

部门重分类

4、在数林BI软件中跨年联查时,支持所见即所得的方式进行打印和导出,如下图:

打印导出打印界面

如上图,表格中的数据与在软件中调好的布局是相同的,用户若是经常从财务软件中导数据到EXCEL表格中,无需在EXCEL再次编辑布局,维护起来比传统财务软件更加便捷。

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