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2021/04/12

金蝶BI_KIS/K3数据分析怎么做

信息时代,数据为王。在企业的信息化建设道路上,管理者所做出的每一项决策都依赖于行业数据、历史数据、计划数据的充分挖掘,经营数据对企业而言是重要的资源,如何获取海量经营数据中对企业有用的信息价值?这需要我们对数据进行深度挖掘分析,那么企业的数据分析该怎么做?

一、企业经营管理报表不能承受之重

随着计算机技术与管理系统的不断发展,“上ERP找死,不上ERP等死”早已成为了昨日的记忆。但是,即便多数企业或多或少用上了ERP,但是仍是相关用户在被动的录入着数据,仅仅在业务信息需要确认的场景可能才会被动的查询相关单据或者报表。当老板或决策者心血来潮,想要查看特定的报表时,往往需要相关用户投入大量时间去编制。此外,如果您在使用ERP系统管理企业的过程中,可能使用的是金蝶KIS/K3,也可能是用友U8、T+、T6或T3,在您需要相关管理报表或者进行数据分析时,可能会遇到以下难题:

1.1、数据孤岛

企业管理,很关键的是必须以联系的观点看问题,对企业管理层与业务层来说,如果企业数据分散在不同的产品(比如金蝶KIS和金蝶K3等系统)、不同版本号、不同数据库、不同服务器的账套中,甚至一些数据存放在EXCEL文件等各式各样的单独文件中,各个数据源之间没有打通,没有数据之间的关联关系,没有统一的数据分析口径,导致数据孤岛林立,只能依靠人工整合数据,无法充分发挥数据价值。

1.2、及时性、准确性

做相关报表数据分析时,通过导出EXCEL进行固定的逻辑整理,导出、加工整合等工作不仅复杂繁琐、费时费力,易造成重复劳动,且容易错导、漏导,若是新增稍复杂的分析报表,可能又需要定制开发才可实现,对于企业来说,不仅维护成本高,数据分析的及时性和准确性也受到影响。

1.3、数据可阅读性

各业务部门迫切的希望通过数据解决一些管理、业务发展的问题,但金蝶KIS或K3中的现有报表数据展示不够直观,无论是更改统计时间、统计范围,还是要核查某项数据的具体构成,数据只能按照指定的条件筛选、汇总统计分析,无法满足领导多变的报表阅读需求,且都需要花费大量的时间再次整理。

1.4、数据安全性、一致性

相关报表分散存放在不同的人员电脑中,杂乱且难于管理。由于相关用户电脑中各存有一份报表,版本众多,普遍存在由于维护同一报表在不同电脑中数值不一样,时间久了,甚至分不清哪一份是对的。更不用说可能因为电脑损坏或误操作造成报表数据的丢失、外传等。同时,诸多繁杂各式各样的报表也难以按相关人员权责范围管理和阅读,数据安全无法得到保障。

1.5、便捷性

数据分析结果的输出形式通常采用EXCEL、PPT或打印纸质报告等方式,无法采用更便捷的输出方式让浏览者阅读查看,比如,员工无法便捷查看自己的工资条,销售部门经理无法直观查看自己部门的业绩,业务人员无法直观掌握应收款的回收情况,以便及时催款等等。

二、如何解上述分析难题?

2.1、针对信息孤岛,我们可以借助数林BI这样的企业级金蝶BI分析工具,一键对接金蝶KIS/K3等,将其不同服务器上、不同数据库版本、多账套(单体企业的一个账套自然也可以支持哈)等数据合并成集团一套账(统一的数据仓库),乃至整合Excel等系统外的数据文件,或者整合其他ERP系统,快速实现准确的集团数据获取和统计分析等。

数林BI架构图

(数林BI架构图)

2.2、通过数林BI中的金蝶BI解决方案,用户在界面上便能快速按需新增或修改取数逻辑、报表格式等,不需要编写代码,还能自动兼容用户账套所做的修改,通过后台自动更新或一键更新数据,用户无需再反复导出EXCEL,做繁琐重复的工作,可通过后台调整指定间隔时间更新相关数据,任何时间点都能够直接看到更新后的报表,即便要查看最新的数据,也只需要几分钟时间就能完成相关管理报表的即席更新,分析查阅报表随时按需调用,使得企业数据分析的及时性与准确性得到了保障。

2.3、借助数林这样的金蝶BI分析工具,用户可实现横向的关联分析,也可实现纵向的数据挖掘分析,所有的报表以动态图表直观展示,一目了然。用户可以通过选择图表中的要素,即席生成指定要素(指定时间、部门、科目等等)的管理报表,同时也可以根据选择的要素展示和统计当前数据的具体构成,满足用户多变的分析需求。

比如,资产负债表分析:

资产负债表分析

通过上述动态报表,用户可指定期间、任选公司、任选报表项目等查看相应报表项目同环比、趋势、结构等情况;

这里补充说明下,用户在做法定合并报表(汇总报表)时,相比于传统BI做合并报表的繁琐复杂、不易穿透分析数据等,数林合并报表流程设置简便,能够直接查询公司或整个集团的财务数据,且可按科目、核算项目等用户所需的不同统计分析口径过滤及穿透报表数据,还可便捷灵活查看同环比、事业部制报表等数据,帮助用户快速实现合并报表或汇总报表。

比如,预算执行情况分析:

预算执行分析

帮助用户把Excel文件或其它系统中的预算数据,智能化的与金蝶财务软件中一个或多个账套的实际数据自动整合,进行公司或全集团任意维度的预算执行分析、滚动预算分析以及不同预算版本和实际数的对比分析、调整差异分析等。

比如,管理费用分析:

管理费用分析

通过这样的动态报表,可帮助浏览者总览各个子公司费用使用占比、费用最高的部门有哪些,费用科目最高有哪些,各费用科目明细支出情况以及相关费用使用历史趋势同比、环比等等。

比如,业务员销售看板:

业务员销售看板

用户可通过动态的分析,从客户、商品、销售人员等不同维穿透分析公司的销售业绩情况;

比如,采购分析:

采购分析

用户可从时间、供应商、物料等维度对采购的价格趋势、结构占比、分布情况等进行穿透分析,综合了解企业的采购情况;

(注:上述图表仅为示例,用户可按需另行设计)

当然,针对金蝶BI的解决方案中,我们还设置了许多通用的分析模板供KIS/K3等用户参考,这里不再一一展示。

数据分析模板

2.4、基于智能化的并账体系,所有数据统一存放在数据仓库集中管理,可根据用户设置的方案定时自动更新,确保数据的一致性。数林BI系统可依据不同人员分管的部门等按需设置数据维护权限和报表查看权限等,且相关操作可通过操作日志查询管理,通过立体完整的权限体系,确保每个用户只能阅读到自己权限范围内的报表和数据,数据安全得到了保障。

2.5、借助移动版的金蝶BI工具,通过手机、平板等方式便能浏览查看分析报表,用户可随时随地查看分析,提高工作效率,决策者决策也将不受时空限制。

移动端报表展示

通过便捷的移动端查看报表,员工可以随时拿起手机看自己的业绩、工资、以及该催款的客户等;部门经理也可以快速了解掌握自己部门的业绩情况等等。

三、总结

简言之,数林BI上线以来,成功帮助各行业的ERP用户解决了困扰已久的数据分析难题,使得他们的数据分析更加准确、可控、及时、简便、灵活、高效。借助数林这样对接金蝶ERP系统的BI分析工具,让KIS/K3等用户通过动态、多维度的图表,直观的了解企业的各项经营情况,从全局到细节,从集团总部到各分支机构再到各级部门甚至职员,层层穿透查询到相关数据。同时,也可使相关人员从传统且无意义的报表编制工作中解放出来,避免当前手工制作分析报表效率低、易出错、重复劳动的情况,帮助企业真正提升各类管理分析报表的灵活度及分析决策的效率。

大数据时代,谁掌握数据,谁用好数据,谁就将在竞争中获得领先优势。

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