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2021/05/07

【数林BI】3基础设置-组织架构-组织机构历史沿革

3.2.6 组织机构历史沿革

用户可点击【沿革】,维护指定公司的历史沿革,从而将机构指定时间段的数据合并到指定的子集团下,或者删除不予统计。请注意,为避免取数错误,历史编码既不能与实体机构编码重复,也不能与任何已保存的历史编码重复。

比如“2000-01-01”至“2007-12-31”,“蓝海地产”未被收购到集团旗下,虽然存在财务系统包含该部分数据,但是合并报表时不计入集团报表。用户可在沿革记录维护界面如下图操作:

新增沿革记录 

“蓝海地产”指定时间段的数据将被删除,如果公司出售后,数据不再计入集团,可直接维护终止日期,也可在沿革记录维护。

再比如“2008-01-01”至“2009-12-31”,“蓝海地产”未转型,其前身是实业公司,在合并报表时应将数据统计到实业板块下,并将机构名称显示为“蓝海实业”。

用户可在沿革记录维护界面如下图操作:

新增沿革记录-计入集团 

在财务报表以及BI分析数据时,系统将会把“蓝海地产”指定时间段的数据统计到“实业板块”子集团。

沿革记录维护完成,保存时系统将自动更新相关财务模型的数据,后续每次更新数据时系统也将自动应用用户维护的沿革记录,除非该记录已被停用或者代码所关联的子集团被删除。

机构历史沿革维护界面如下图:

机构沿革维护记录

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