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2021/04/28

如何实现灵活高效的跨年查账

财务人员进行查账时是否遇到这样的情况:

重新建账后(或公司为一年一套账的情况下),想要查询某一年度的账务情况,需要重新进入该年度的账套去查询,若是想查询连续多个年度的账务数据,就要登入不同年份的账套,这样来回地反复切换账套查询或是恢复备份账套查看,费时又耗力;若是公司为集团型企业,有众多子公司,整个集团的账套合计起来有数十上百个账套时,光是花费在切换账套的时间就要花费不少,查账效率低下;当然,也有些版本的财务软件中可以实现跨年度查账,但在数据量大情况下,步骤繁琐、查询不够灵活......

那如何能够让财务人员实现灵活又高效的跨年查账呢?

俗语有言:工欲善其事必先利其器。虽然原有财务软件无法满足财务人员的灵活高效的查账需求,但我们可以搭配其他的工具助力日常的查账工作,比如数林BI中的账务查询平台,在一个界面上,便可帮助用户实现全集团多组织分层级的账务查询,彻底告别账套间反复切换。财务人员不仅可以轻松实现灵活高效的跨年查账,还可从多角度(集团、子集团、公司及任意科目和核算项目级次等)对财务数据进行查询统计分析,行列可任意透视转换并自动汇总,全集团或任意组织财务数据可按年、季、月做同环比分析等等。

我们来看看具体的例子。

例1:用户想看多年的财务数据,不想反复切换账套时,借助数林BI将分散在不同版本、不同数据库、不同产品的用友金蝶账套数据合并成一套账后(统一的数据仓库),在数林账务分析平台界面中点击【获取数据】进入分析账务过滤方案界面,如下图所示,用户便可任选期间、任选一家或多家公司、任选科目进行灵活高效的跨年查账,且用户查询账务时无需多花时间等待响应,在数林软件中几秒钟即可过滤出数万行的数据。

账务过滤界面 

例2:在传统财务软件中,企业想对集团账务进行同环比分析,需要财务人员手工整理数据呈现同环比分析报表,加重了财务人员的工作量,而在数林BI对比平台中可按任意日期对集团财务数据进行同环比分析,如下图:

同环比分析

如上图,用户可查看“1月”不同年度的同比分析,若是用户想看季度分析,勾选过滤所需分析的月份即可。

同理,用户若是想分析某年的环比情况,同样在界面筛选指定年份即可过滤出用户所需要分析的数据。

这里补充说明下,调整布局时,还支持用户进行科目倒置,比如将“二级科目”拖拽至“一级科目”前,如下图,用户无需像在传统软件中设置繁琐的过滤条件,即可查询整个集团工资及社保福利总支出情况:

科目倒置

例3:用户在跨年查账时,因原有财务软件无法跳跃中间科目选择自己想选的科目,只能连续一个个选择会计科目,若是会计科目多时,其麻烦程度可想而知,但在数林BI中选择科目时,用户可按自身需要,无需连续选择某个科目到某个科目即可灵活勾选任意所需要的会计科目。

跳跃选择科目

如上图,用户通过【定位】即可快速定位查看到已选择的科目,通过其他功能键按钮可快速全选所有科目,清空已选科目,可将科目以最明细方式展开,为用户跨年查账选择科目时,提供了极大的便利。

指定科目明细查看 

当然,用户亦可在指定科目下清晰查看到已选的科目,无需担心哪个科目被遗忘。

例4:面对密密麻麻的账表数据,整个数据展现不够简洁直观,在数林中用户不论是在余额表、总分类账、明细账、还是在凭证查询界面中,皆可“按此列分组”功能,将集团账务数据的列字段按需分组,数据不仅直观易懂,而且方便用户查询,如下图:

字段分组 

......

简言之,借助数林BI灵活高效的账务查询平台,不仅可让用户彻底告别反复切换的繁琐,实现便捷高效的跨年查账,且可集团一套账的方式轻松实现全集团总分类账/余额表到明细账再到凭证的逐级链接查账,帮助企业提高查账效率。

   由于篇幅原因,若用户想了解更多关于数林BI账务查询平台跨年查账的灵活功能,欢迎与我们联系,在线体验。

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